顧問先情報の設定

顧問先を登録する

パートナープランのアカウントでは、顧問先を複数登録して管理できます。

1. 顧問先の一覧から「顧問先を追加」を開きます。

2. 事業形態・事業所名・決算日・業種・納税義務を入力し、「保存」をクリックします。

ビジネスプランのアカウントでは、ご自身の事業所が最初の顧問先として登録済みです。追加はできませんが、内容は下記の手順で編集できます。

顧問先情報を編集する

「設定」画面の「顧問先一覧」で、対象の顧問先の「編集」をクリックすると、顧問先情報を編集・削除できます。

顧問先を切り替える

パートナープランでは、複数の顧問先を切り替えながら作業できます。「顧問先一覧」で作業したい顧問先を選ぶと、その顧問先のデータや設定に切り替わります。現在作業中の顧問先は、画面上部に表示されます。